Muita gente trava antes de começar num sistema de clientes por causa de um pensamento: “vou ter que digitar todo mundo de novo”. A pessoa olha para a lista de 300 nomes no caderno, no Excel ou na agenda do celular, e decide deixar para depois. O depois nunca chega.
A boa notícia é que você não precisa digitar cliente por cliente. Neste post você vê como preparar a planilha, importar de uma vez e cadastrar os novos em segundos, direto do celular.
Primeiro, o cadastro rápido
Para o cliente que chega hoje no balcão, o caminho é Clientes › Novo cliente ou o botão + do celular.
Os campos do seu negócio, como serviço preferido e profissional, aparecem no mesmo formulário. Preencha se tiver a informação na hora. Se não tiver, salve e siga atendendo.
WhatsApp sem DDD é o erro mais comum. O formato certo é (94) 99123-4567. Sem o DDD, o botão de WhatsApp não abre a conversa certa, e todo o resto (confirmação, cobrança, aniversário) fica comprometido.
Importando a base inteira
Agora, para quem já tem clientes. A importação usa um arquivo CSV, que é uma planilha simples que qualquer Excel ou Google Planilhas salva.
nome, whatsapp, email e aniversario. A data de aniversário vai no formato dd/mm/aaaa.Os erros que mais travam a importação são pequenos. Compare:
Se não tiver o e-mail de alguém, deixe a célula vazia. Não invente, não coloque traço.
Vale muito a pena caçar as datas de aniversário. É com elas que a fila de aniversariantes funciona mais pra frente no curso, e uma mensagem de parabéns no dia certo é um dos contatos mais simpáticos que um negócio pode fazer.
De onde tirar a lista
Nem todo mundo tem planilha pronta. Os lugares mais comuns são estes:
Junte tudo numa planilha só, com as quatro colunas. Não precisa ficar perfeito: comece pelos clientes dos últimos meses e vá completando aos poucos.
Um exemplo real de balcão
Uma ótica tinha a base espalhada em três lugares: fichas de papel dos exames, a agenda do celular da recepção e uma planilha antiga de vendas. A recepcionista usou uma tarde mais calma para passar tudo para uma planilha só, com nome, WhatsApp com DDD e aniversário quando estava na ficha. Salvou como CSV, importou em Configurações › Dados e os nomes que estavam nas duas listas foram ignorados sozinhos. No dia seguinte, a ótica já tinha a base inteira no painel, filtrável por aniversariantes do mês.
Depois de importar
A lista de clientes já vem com busca e filtros: Leads do site, Aniversariantes do mês, Sumidos e Com cobrança. Esses filtros são o motor das próximas aulas do curso, e só funcionam se a base estiver lá dentro.
E tem o caminho de volta: em Configurações › Dados, o botão Baixar clientes (CSV) gera uma cópia da sua base.
Para colocar em prática hoje
- Junte seus clientes numa planilha com as colunas nome, whatsapp, email e aniversario.
- Confira se todos os números estão com DDD e importe em Configurações › Dados.
- Baixe uma cópia da base em Baixar clientes (CSV) e guarde num lugar seguro.
